I. 나일론 66: 꾸준한 수요 증가, 수입대체 여지 크다

1.1 나일론 66: 성능은 우수하지만 자급자족할 수 없는 원료

나일론은 폴리아미드 또는 PA의 일반적인 이름입니다.그 화학 구조는 분자의 주쇄에 반복되는 아미드 그룹(-[NHCO]-)이 존재하는 것이 특징입니다.나일론의 종류는 매우 다양하며, 모노머의 구조에 따라 지방족 PA, 지방족-방향족 PA, 방향족 PA로 나눌 수 있으며, 그 중 지방족 PA는 널리 이용 가능하며 대량 생산되어 많은 응용 분야에 사용되고 있으며, 특히 지방족 나일론 중에는 나일론 6과 나일론 66이 있습니다.

나일론은 기계적 물성, 내열성, 내마모성, 내약품성, 자기 윤활성 등 종합적인 특성이 우수하고 마찰 계수가 낮고 난연성이 있으며 가공이 용이합니다.그러나 나일론은 또한 높은 수분 흡수성, 열 수축성, 제품의 쉬운 변형 및 탈형의 어려움과 같은 단점도 있어 전반적인 성능을 향상시키기 위해 사용 시 수정이 필요합니다.

나일론에는 세 가지 주요 용도가 있습니다. 1) 민간 나일론 원사: 다양한 의료용 및 편직 제품에 혼합하거나 순수하게 방적할 수 있습니다.나일론 필라멘트는 뜨개질 모노필라멘트 양말, 탄성 실크 양말 및 기타 내마모성 나일론 양말, 나일론 사롱, 모기장, 나일론 레이스, 탄성 나일론 겉옷, 다양한 나일론 실크 또는 다양한 나일론 실크와 같은 뜨개질 및 실크 산업에서 주로 사용됩니다. 짜여진 실크 제품.나일론 스테이플 섬유는 주로 양모 또는 기타 화학 섬유와 혼합되어 다양한 내구성의 의류를 만듭니다.2) 산업용 나일론 원사 : 나일론은 공업에서는 타이어 코드, 산업용 천, 케이블, 컨베이어 벨트, 텐트, 어망 등을 만드는 데 대량으로 사용됩니다. 군에서는 주로 낙하산 및 기타 낙하산 제품에 사용됩니다.(3) 엔지니어링 플라스틱: 금속을 대체하기 위해 다양한 제품으로 가공되어 자동차 및 운송 산업에서 널리 사용됩니다.대표적인 제품으로는 펌프 임펠러, 팬 블레이드, 밸브 시트, 부싱, 베어링, 각종 계기판, 자동차 전자 기기, 냉난방 공조 밸브 및 기타 부품이 있습니다.

가장 많이 사용되는 나일론은 나일론 6과 나일론 66이지만 성능과 적용 영역이 크게 겹치지만 상대적으로 말하면 나일론 66이 더 강하고 내마모성이 좋으며 섬세한 느낌, 전반적인 성능이 더 좋지만 부서지기 쉽고 색상이 쉽지 않습니다. 가격은 나일론 6보다 높습니다. 나일론 6은 나일론 66보다 덜 강하고 부드러우며 내마모성이 더 나쁩니다. 겨울에 저온에 직면하면 부서지기 쉽고 가격이 나일론 66보다 저렴하고 비용 효율적입니다.가격은 나일론 66보다 낮은 경우가 많아 비용 효율성이 더 높습니다.따라서 나일론 6은 민간 섬유 분야에서 더 많은 이점을 가지고 있으며 나일론 66은 산업용 실크 및 엔지니어링 플라스틱 분야에서 더 많은 이점을 가지고 있습니다. 특히 자동차 분야의 나일론 66의 전통적인 다운스트림에서 나일론 66은 훨씬 더 많은 시나리오에서 사용될 수 있습니다. 나일론 6보다

수요와 공급 패턴 측면에서도 나일론 6과 나일론 66은 상당히 다릅니다.첫째, 나일론 6의 시장 규모는 나일론 66의 시장 규모보다 크며, 2018년 중국의 나일론 6 칩에 대한 명백한 수요는 나일론 66의 520,000톤에 비해 320만 톤에 달했습니다. 또한 중국의 나일론 6 및 그 업스트림 원료 카프로락탐은 기본적으로 자급자족하는데 나일론 6 자급률은 91% 이상, 카프로락탐 자급률은 93%에 달한다.그러나 나일론 66의 자급률은 64%에 불과하고 상류 원료인 카프로락탐의 수입의존도는 100%에 달한다.수입 대체의 관점에서 볼 때 나일론 66 산업 체인의 수입 대체 범위는 분명히 나일론 6의 범위보다 훨씬 큽니다. 이 보고서는 나일론 66과 그 업스트림 원료의 공급, 수요 및 기술의 잠재적 영향에 중점을 둡니다. , adiponitrile, 산업 생태계에 관한 것입니다.

나일론 66은 아디프산과 아디핀 디아민을 1:1 몰비로 중축합하여 얻습니다.아디프산은 일반적으로 순수한 벤젠을 수소화한 후 질산으로 산화시켜 생성됩니다.중국의 아디프산 생산기술은 비교적 성숙되어 있고 생산능력이 과잉이다.

2018년 중국의 아디프산에 대한 겉보기 수요는 340,000톤, 국내 생산량은 310,000톤으로 자급률이 90% 이상입니다.그러나 헥사메틸렌 디아민의 산업적 생산은 거의 전적으로 현재 중국으로 수입되는 아디포니트릴의 수소화에 기초하고 있으므로 나일론 66 산업은 본질적으로 아디포니트릴이라는 외국 거대 기업의 지배를 받습니다.국내 아디포니트릴 기술의 상용화가 임박했다는 점을 고려할 때, 우리는 아디포니트릴의 수입 대체가 향후 나일론 66 산업에 중대한 변화를 가져올 것이라고 믿습니다.

1.2 나일론 66 공급과 수요: 과점화 및 높은 수입의존도

2018년 중국의 나일론 66 소비량은 520,000톤으로 전 세계 총 소비량의 약 23%를 차지했습니다.엔지니어링 플라스틱이 49%, 산업용 원사가 34%, 민간용 원사가 13%, 기타 응용 분야가 4%를 차지했습니다.엔지니어링 플라스틱은 나일론 66의 가장 큰 다운스트림으로, 나일론 66 엔지니어링 플라스틱의 약 47%가 자동차 산업에 사용되며, 전기 및 전자(28%), 철도 운송(25%)이 그 뒤를 따릅니다.

자동차는 계속해서 나일론 66 수요의 주요 원동력이 되고 있으며, 연료 효율성과 차량 배기가스 감소에 대한 관심이 높아지면서 자동차 제조업체가 재료를 선택할 때 금속보다 경량 플라스틱을 선호하게 되었습니다.나일론 66은 열 특성이 뛰어난 경량 소재로 자동차 제조업체에서 널리 선택되며 광범위한 자동차 파워트레인 응용 분야에 사용됩니다.에어백은 나일론 66 산업용 필라멘트의 주요 응용 분야이기도 합니다.자동차 산업의 광범위한 수요가 나일론 66 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

나일론 66은 전기 및 전자 절연 부품, 정밀 전자 기기 부품, 전기 조명, 밥솥, 전기 후버, 고주파 전자 식품 히터 등의 생산에도 사용됩니다. 나일론 66은 또한 납땜에 대한 저항성이 우수하여 다음과 같은 용도로 널리 사용됩니다. 정션 박스, 스위치 및 저항기 생산.난연성 나일론 66은 메뉴 와이어 클립, 리테이너 및 초점 손잡이 생산에도 사용됩니다.

철도는 나일론 66 엔지니어링 플라스틱의 세 번째로 큰 응용 분야입니다.유리 섬유 강화 나일론 66은 강하고 가벼우며 내마모성, 내식성, 성형 용이성, 강화, 내후성 및 절연성을 위해 변형되었으며 고속철도 및 지하철 산업에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

나일론 66 산업은 전형적인 과점적 특성을 가지고 있습니다. 나일론 66의 글로벌 생산은 주로 INVISTA 및 Shenma와 같은 대기업에 집중되어 있기 때문에 특히 산업 체인의 업스트림 원자재 부문에서 진입 장벽이 상대적으로 높습니다.수요 측면에서는 2018~2019년 세계 및 중국 섬유 및 자동차 산업의 성장률이 하락하겠지만, 장기적으로는 인구의 소비력 증가와 1인당 자동차 소유 증가로 인해 여전히 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 섬유와 자동차에 대한 수요의 여지가 많습니다.나일론 66은 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상되며, 현재 공급 패턴을 고려할 때 중국에서는 수입 대체 여지가 많습니다.